Portrait Of A Beauty Terlahir dalam keluarga pelukis istana, gadis berusia 7 tahun bernama Yun-jeong juga memiliki talenta dalam melukis. Namun, tanggung jawab ada pada saudara laki-lakinya untuk mengusung nama baik dalam tradisi keluarga, sebagaimana seorang perempuan tidak diijinkan untuk menjadi pelukis profesional. Sementara saudara laki-lakinya dilatih untuk mengambil posisinya dalam kerajaan, Yun-jeong membantunya dengan diam- diam membuatkan lukisan untuknya. Kemudian kehidupan gadis kecil ini menjadi tidak karuan ketika saudaranya bunuh diri. Untuk mempertahankan kehormatan keluarga, ia dipaksa untuk menggunakan nama kakaknya dan hidup sebagai seorang pria. Yun-bok yang jenius dan memiliki talenta berhasil merebut hati guru hebat lain di waktu yang sama,yaitu Kim Hong- do. Tetapi lukisannya yg menggambarkan seorang wanita cantik dikutuk oleh institut kerajaan sebagai sesuatu yang cabul. Yun-bok kemudian bertemu Kang-mu dan jatuh cinta. Untuk pertama kalinya, ia merasakan gairah yang dalam untuk mengabaikan semua yang sudah ia bangun dan menjadi wanita di depan pria yang ia cintai. Kang-mu juga mengorbankan semua rasa cintanya. Kim Hong-do, yang dicintai oleh muridnya yang paling pintar, akhirnya mencintai segalanya tentang gadis itu, dan Seol-hwa, seorang Gisaeng di rumah pelacuran, yang sangat mengagumi dan mencintai Hong-do yang kemudian berubah menjadi kecemburuan yang fatal. Dan rahasia dibalik karya terbesar Shin Yun- bok,yaitu Portrait of a Beauty, akhirnya terungkap setelah tersembunyi selama 250 tahun..Adegan dewasa dsini sngat menonjol di part dua, so not for children..